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7月10日消息,麦格理发布研究报告称,予阿里巴巴-SW“跑赢大市”评级,上调2024及25财年经调整EBITA预测各2%及1%,以反映更佳的核心商务和改善成本,目标价上调3%至151.4港元。
该行认为,公司最差的情况已经过去,目前在提高主要业务的用户体验和服务质量方面取得良好进展,继续看好其盈利能力。此外,集团618销售较预期理想,应该会支持其2024财年第一财季来自中国零售商业客户管理的核心广告增长8%,而中小企业积极参与和用户流量扩大也进一步支持其增长势头。
截至美东时间7月7月美股收盘,阿里巴巴股价涨8.00%,报90.55美元,总市值2397.34亿美元。
花旗今日也发布研究报告称,维持阿里巴巴“买入”评级,将首财季收入预测上调1.7%,非通用会计准则下纯利预测则上调21%,以反映“618”表现向好及新业务投资减少;2024至25财年收入预测上调2.2%/2.7%,非通用会计准则下纯利预测则上调13.3%/18.4%。但考虑到估值水平不高及集团拟分阶段分拆各项业务上市,目标价由140港元上调至145港元。
报告中称,虽然目前中国的消费者信心整体复苏步伐仍然缓慢,但由于政策比较宽松,加上年中“618”促销活动表现较预期好,预计淘宝及天猫截至6月底止首财季GMV增长将超出预期,预测增幅达到7.3%。展望2024财年,花旗预期阿里将进一步加大对核心业务中国零售商业客户管理(CMR)的技术创新和提升用户参与度的投资,同时严格的成本管理及对于其他新业务投资进一步缩减,也将支持集团发展。该行预计,集团首财季非通用会计准测净利润373亿元,收入同比增9.6%至2250亿元。
值得一提的是,阿里巴巴集团日前发布公告称,蚂蚁集团将召开股东大会,以批准(除其他事项外)蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。拟议股份回购价格代表蚂蚁集团估值金额约为5671亿元人民币(约784.8亿美元)。
据了解,此次回购的股份将转入蚂蚁集团公司员工激励计划。阿里巴巴集团正在考虑是否参与拟议的股份回购。
此外,交银国际今日发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW“买入”评级,预计今年电商GMV增3%,CMR增7%,淘天内容或用户投入初见成效。1+6+N 战略继续推进,各业务价值将逐步显现,目标价124港元。另预计其首财季收入同比增12%至2309亿元,好于市场预期。经调整EBITA或同比增长27%至436亿元,利润率料为19%,同比提升2个百分点。
该行预计,阿里巴巴首季电商商品成交额GMV和客户管理CMR收入同比增7%,而早前预期为5%。同时预计本地生活收入增30%。至于饿了么UE持续改善,亏损收窄幅度好于市场预期。而菜鸟收入或同比增27%,利润即将转正。菜鸟速递整合丹鸟网络衍生至外部客户,预计投入可控。云收入预计同比增7%,对比上季度降2%有所恢复,利润率稳定。
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